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Crea una nueva cotización
Puedes empezar de dos formas:
- Acceso rápido: haz clic en la barra de búsqueda superior (Buscar ⌘K) y elige Nueva cotización en el menú de acciones.
- Menú lateral: ve a Ventas → Cotizaciones y pulsa el botón verde Nueva cotización.
2
Completa la información comercial
En la pantalla de creación, llena los campos clave:
- Datos del cliente: elige a tu cliente del listado. Si es nuevo, agrégalo al instante con el botón
+. - Vigencia y notas:
- Vence el: elige una fecha límite para dar seguimiento a la oferta.
- Notas: incluye términos de pago, tiempos de entrega, garantía o validez de la oferta.
- Productos o servicios: elige los ítems directamente desde tu inventario. Tellen calcula los subtotales, el IVA y los totales automáticamente en el resumen lateral.
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Guarda y comparte
Al guardar tu cotización verás la ficha del documento con estas acciones rápidas en la esquina superior derecha:
- Enviar por email: envía el presupuesto en PDF directo al correo de tu cliente.
- Convertir a orden: pasa la cotización al siguiente paso de tu proceso comercial (ideal si manejas flujos de trabajo, despacho o servicios por entregar).
- Convertir a factura: genera el comprobante electrónico para el SRI en un solo clic, con toda la información ya trasladada.
- Acciones: abre opciones adicionales para descargar el documento, duplicarlo o hacer ajustes de última hora.