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Paso 1: Accede al reporte y ajusta el período
- Acceso: En el menú lateral izquierdo, despliega la sección Reportes y selecciona Reporte IVA.
- Filtros: En la esquina superior derecha, selecciona el Tipo de declaración (Mensual o Semestral) y el Período específico que deseas consultar.
- Haz clic en el botón gris Actualizar para cargar los datos más recientes.
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Paso 2: Lee el Análisis Inteligente (Tellen AI)
En la parte superior encontrarás un recuadro con el Análisis de IVA generado por IA, el cual evalúa tu situación tributaria en tiempo real:
- Te muestra el resumen del IVA en ventas vs. compras.
- Calcula el saldo final estimado a pagar o tu crédito tributario.
- Te alerta sobre posibles inconsistencias (por ejemplo, documentos cargados que no tienen archivo XML) para que puedas solucionarlas a tiempo y maximizar tu crédito tributario.
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Paso 3: Revisa el desglose de Ventas y Compras
El reporte divide la información en dos grandes secciones para facilitar la conciliación de tu formulario de IVA:
- Ventas: Muestra el desglose de las facturas que has emitido, clasificadas por tarifa de impuesto (ej. IVA 12%, IVA 15%), detallando subtotal, base imponible, notas de crédito aplicadas y el total del impuesto generado.
- Compras: Muestra el IVA deducible proveniente de tus facturas de compra. Si tienes comprobantes importados que no incluyen el archivo XML correspondiente, el sistema te mostrará una alerta de Documentos sin XML para que puedas completarlos.
¿Qué ganas consultando este reporte?
- Cero sorpresas al cerrar el mes: Conoce con anticipación cuánto debes pagar de IVA antes de enviar tu declaración al SRI.
- Maximización de Crédito Tributario: Detecta a tiempo comprobantes incompletos o sin XML para aprovechar todo tu IVA pagado en compras.